密集調研、調整持倉，高瓴最新動作曝光
（原標題：密集調研、調整持倉，高瓴最新動作曝光）
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知名私募高瓴資本在資本市場的舉動，歷來頗受投資者關注。隨着2022年半年報披露漸入高峰，高瓴資本上半年的持倉情況也逐漸浮出水面。
高瓴資本上半年持倉名單
據記者不完全統計，2022年上半年，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)、瓴仁卓越長青二期私募證券投資基金（下稱“瓴仁卓越二期”）新進了用友網絡、安圖生物等；高瓴旗下機構對上海機電、麗珠集團、公牛集團、廣電計量、廣聯達、華蘭疫苗等持股不變。
此外，今年以來高瓴資本還密集調研了醫藥生物、電子、機械設備、計算機、汽車等領域逾30家上市公司；7月至今調研了安圖生物、傳音控股、成都先導、容百科技、正海磁材。其中，在長期耕耘的醫藥生物賽道調研公司包括，長春高新、凱萊英、康龍化成、新產業、健康元、安圖生物等；有色金屬行業調研了正海磁材、容百科技、永興材料；汽車行業調研了曠達科技、英搏爾。
“新進”用友網絡、安圖生物
高瓴資本一向對龍頭公司情有獨鍾。
2022年上半年，高瓴資本通過定增佈局了有“雲茅”之稱的用友網絡，並“迴歸”診斷龍頭安圖生物股東榜。
用友網絡半年報披露的前十大股東 圖片來源：東方財富Choice
1月26日，用友網絡披露的定增結果顯示，公司定增募資總額52.98億元，發行價格31.95元/股，禁售期爲6個月；被高瓴資本、高毅資產、中金公司、易方達基金、葛衛東等明星機構及牛散“瓜分”。其中，高瓴資本獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元。
用友網絡近一年股價表現 圖片來源：東方財富
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用友網絡今年股價表現不甚樂觀。公司股價自1月底開始下跌，並在4月末一度跌至16.43元/股，與定增價相比近乎腰斬。此後雖震盪上行至今，但以8月23日21.75元/股收盤價計算，若高瓴資本持倉尚未變動，仍浮虧超三成。
上半年，用友網絡實現營收約35.37億元，同比增長11.3%；淨利潤虧損2.56億元，同比下降218.9%。對此，公司表示，主要由於去年同期處置北京暢捷通支付技術有限公司等子公司股權產生的投資收益等影響，今年同期沒有該類收益。
圖片來源：用友網絡半年報
作爲中國和全球領先的企業與公共組織雲服務和軟件提供商，用友網絡上半年主營的雲服務與軟件業務實現收入約35.11億元，同比增長19.0%；其中雲服務業務高速增長，實現收入22.99億元，同比增長52.6%，佔營業收入的65.0%。
高瓴資本對診斷龍頭安圖生物的佈局，則是從調研入手值。安圖生物披露的調研記錄顯示，高瓴資本在4月、7月兩次參與公司調研。兩次調研陣容都頗爲強大，分別吸引到機構275家、109家，且不乏明星機構。
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截至6月末，高瓴資本旗下的瓴仁卓越二期持有安圖生物188.49萬股股份，新進爲公司第十大股東。
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東方財富Choice數據顯示，瓴仁卓越二期曾在2021年半年報時已持股188.49萬股，後在2021年末被擠出榜單。
安圖生物上半年業績表現及前十大股東 圖片來源：東方財富Choice
資料顯示，安圖生物專注於體外診斷試劑和儀器的研發、製造、整合及服務，產品涵蓋免疫、微生物、生化、分子、凝血等檢測領域。上半年，安圖生物實現營收20.70億元，同比增長23.41%；淨利潤5.34億元，同比增長29.28%，增長穩健。
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安圖生物在接受高瓴資本等機構調研中，也就未來業務佈局透露出諸多積極信號。如當機構問及“公司對於分子業務有什麼預期”時，安圖生物直言，公司規劃未來有40餘項分子檢測產品上市，預計今年年底將陸續獲得部分呼吸道類檢測產品的註冊證；希望未來幾年分子業務能成爲公司的第二大產品支撐點。在業績說明會上，當被問及“二季度核酸PCR是否滿產滿銷”時，安圖生物亦表示，目前公司全自動核酸提純及實時熒光PCR分析儀器系統爲滿產滿銷狀態。
此外，截至6月末，高瓴資本旗下機構仍位列上海機電、麗珠集團、公牛集團、廣電計量、廣聯達、華蘭疫苗等公司前十大股東名單中，持股數量不變。
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密集調研超30家公司
今年以來，高瓴資本高頻調研了超30家A股公司，行業遍佈醫藥生物、電子、機械設備、計算機、汽車等，以醫藥生物賽道最爲密集，且部分公司已是高瓴資本幾年前便已多次調研並曾入手的“老面孔”。7月至今，高瓴資本調研的公司爲安圖生物、傳音控股、成都先導、容百科技、正海磁材。
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高瓴資本2022年以來參與A股公司調研名單
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數據來源：東方財富Choice數據、上證報資訊
醫藥生物依然是高瓴資本深耕的領域。上證報資訊數據顯示，今年以來高瓴資本在醫藥生物賽道調研了長春高新、凱萊英、康龍化成、新產業、健康元、安圖生物、成都先導等7家公司。
其中，凱萊英、新產業、安圖生物均已不是首次調研。以新產業爲例，公司主要從事體外診斷產品的研發、生產、銷售及服務。自新產業2020年5月上市以來，高瓴資本已連續兩年參加公司年度業績說明會。再看凱萊英，高瓴資本曾密集調研並重倉凱萊英，並在2021年三季度退出公司前十大股東。
成都先導投資者關係活動記錄表 圖片來源：公司公告
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高瓴資本7月最新現場調研的成都先導，則是DEL技術領域的領先者之一。截至2021年末，公司的DNA編碼化合物庫小分子種類已突破12,000億，是全球目前已知的化合物骨架種類最多規模最大的實體小分子化合物庫。在調研中，包括高瓴資本、招商基金、鵬華基金等在內的機構投資者對公司自研新藥平臺及管線進展、靶向蛋白降解平臺相關技術的研發進展、Vernalis與成都先導的協作進展等進行了詳細的追問。
除醫藥生物賽道外，高瓴資本則在年內調研了三家有色金屬企業，分別爲正海磁材、容百科技、永興材料，其中前兩家均在上週調研。
正海磁材投資者關係活動記錄表 圖片來源：公司公告
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得益於所處行業高景氣，前述三家公司上半年的業績表現均頗爲亮眼。正海磁材上半年實現營業收入27.55億元，同比增長88.33%；淨利潤2.06億元，同比增長80.83%。容百科技預計上半年實現淨利潤7.1億元至7.6億元，同比增長121.18%至136.76%。永興材料上半年實現營收64.14億元，同比增長110.51%；淨利潤22.63億元，同比增長647.64%。
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正海磁材投資者關係活動記錄表 圖片來源：公司公告
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此外，高瓴資本還在年內對曠達科技、英搏爾兩家汽車行業公司進行了調研。
曠達科技專業從事汽車及其他交通工具內飾面料、座套、生態合成革的研發、生產和銷售以及新能源開發與應用，公司在芯片領域的投資主要圍繞射頻濾波器。據悉，曠達科技重要參股公司芯投微控股子公司NSD具備成熟的WLP(晶圓級)封裝技術、雙工器及溫補TC-SAW技術，擁有完整的知識產權和獨立的技術體系。
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英搏爾則專注於新能源汽車動力系統研發、生產。公司一季度業績表現十分亮眼，實現營收約3.5億元，同比增長363.5%；淨利潤1844.7萬元，同比增長774.5%，高瓴資本曾在4月份參與公司調研。8月5日，英搏爾完成增發上市，以48.99元/股的發行價，定向募資9.76億元，財通基金、UBS AG、諾德基金等參與獲配。
